ソーシャルセクターにおける資金提供のパラダイムを変える　〜成果を志向する資金提供者の協働により、助成先の中長期的な成長とインパクトの拡大を実現する〜

Credit: Blue Meridian Partners

【本記事のポイント】
■米国にあるBlue Meridian Partnersは、貧困の連鎖（※）に苦しむ若者や家族を支援するため、超富裕層から資金を集めて共に助成する取組で、通常のプログラム運営ではなく団体の将来や成長に対して、成果志向の助成をすることが特徴である。

■効果が証明された支援手法や戦略を全国に展開するため、“Nationwide Solutions”というプログラムでは1団体につき1億ドルを上限に複数年にわたり助成し、これまでに計11団体に助成してきた。

■資金提供者の参加動機の多くは、より大きな問題に共に取り組みながら互いに学び合えることや、経験豊富で幅広いプロフェッショナル人材からのアドバイスやサポートを受けられることである。また、運営においては資金提供者が投資の意思決定に参画するという珍しい仕組みを導入している。

※貧困の連鎖：一度、貧困状態に陥ってしまうと、自力で貧困状態から脱却することが難しく、世代間で貧困が連鎖していくことが問題視されている。Blue Meridian Partnersでは「経済的・社会的流動性が低い」ことを問題と捉えている。

【インタビューについて】
Blue Meridian Partners（以下、BMP）は、貧困の連鎖（※）に苦しむ若者や家族を支援するため、超富裕層などの複数の資金提供者から資金を集めて成果志向の助成をする「新しいフィランソロピーのモデル」を掲げて設立された組織です。貧困からの脱却に対する支援手法や戦略を全米に広げていくため、2016年の設立からこれまでに計11団体に対して複数年にわたる多額の助成（1団体あたり1億ドルまで）をしてきました。今回はBMPのManaging Director, Portfolio & Strategy ManagementのLissette Rodriguez氏に、助成手法の詳細や、それを支える資金提供者、そしてこれまでの学びについて伺いました。

【インタビューに応じてくれた人】
Managing Director, Portfolio & Strategy Management　Lissette Rodriguez氏
BMPでは、フィランソロピー投資案件の発掘やデューデリジェンスを行うほか、投資先団体との関係性構築や管理を担当する。また、BMPの前身であるEdna McConnell Clark財団に所属していた時は、副社長兼最高プログラム責任者を務め、Propel Nextというプログラムのマネージング・ディレクターとして若者支援団体のスキル向上や、プログラム効果の向上を図るための企画や監督業務に携わった。これまでに、若者を支援する米国の非営利組織Youth Build USAやボストン財団において勤務した経験も持つ。

まずBMPがコラボラティブ・フィランソロピーという手法にどのようにたどり着いたのか教えていただけますか。

BMPはThe Edna McConnell Clark Foundation (以下、EMCF) というプライベート財団によって設立された組織ですが、BMPのアプローチはEMCFが2000年代の中盤に取り組んだコラボラティブ・フィランソロピーという取組が元になっています。当時から共同で助成することは目新しいことではなかったのですが、その取組は二つの点で既存のものとは異なっていました。まずは、事業成果に基づいて助成と進捗管理が行われたことです。そして、成果目標に対する途中経過や結果の報告はEMCFに集約していたため、助成先および他の資金提供者の双方にとって報告に関する負担が大幅に軽減されるという利点がありました。

もう一つは通常のオペレーションに係る運営費を助成するのではなく、団体の今後の成長プランに対して助成したという点です。それまで資金提供の対象となる大抵の費用は既存のある特定の取組を実施するための運営費であったため、助成先の団体は将来に対する投資や準備が出来ずにいました。当時のEMCFはその状況に鑑みて、団体が中長期的に発展してくために必要な費用に投資したことが画期的であったのです。

Credit: Blue Meridian Partners

現在、BMPではどのような活動へ資金提供を実施していますか。

私たちのポートフォリオは大きく分けて5つのエリアに分かれています。まずは、効果が証明されているプログラムの全国的な展開をサポートする“Nationwide Solutions”、そして生まれてから就労するまでに直面する問題のうち地域性があるもの問題に取り組む “Place Matters”、黒人、先住民、そしてラテン系市民の刑事・司法課題に取り組む “The Justice and Mobility Fund”、COVID-19の危機に際して一時的に地域社会を支援する “COVID-19 Response”、ほかにも活動の規模拡大に向けた準備を行うアクレラレーションプログラム“The Studio @ Blue Meridian”などがあります。

プログラムの全国展開をサポートする“Nationwide Solutions”では、１団体につき約1億ドルを上限として5年など中長期的に助成しています。現在までに11団体を支援してきました。例えば、助成団体の一つであるYouth VillagesのLifeSetというプログラムに対しては4年半かけて約0.6億ドルを助成し、フォスターケアが終了したあとの若者の自立に向けて、住まい探しや仕事探しを教育された専門家を通じて包括的に支援してきました。本プログラムの効果はランダム化比較試験（RCT）を通じて証明されており、現在は20州以上の地域において展開し、7,000人超の若者に本プログラムを提供してきました。
注）フォスターケアは日本の里親制度に該当する。

助成プロジェクトに対してテクニカルサポートやコンサルティングなども提供していますか。

はい、助成プロジェクトの戦略立案や計画策定についてはブリッジスパングループ（米国で非営利組織向けのコンサルティングを提供している会社）と共に取り組み、その費用はBMPで負担しています。希望があればブリッジスパングループ以外のコンサルティングを利用することも可能です。

初期に助成したプロジェクトのうち助成が終了したものについて結果を教えていただけますか。結果やインパクトをどのように分析して評価しているのでしょうか。

私たちは、貧困を引き起こす要因のように深い問題について状況を改善していくことは、非常に複雑で時間がかかることであると理解しています。そのため、BMPでは複数年にわたり複数の事業フェーズで資金を提供しているのです。現段階ではほとんどの助成プログラムが進行中であり最終的な成果はまだ出ていません。

しかしながら、初期に助成したプログラムのいくつかはマイルストーンを達成し、次の成長フェーズに向けたフォローアップ投資が行われています。個々のプロジェクトについては組織が成長することで達成すべきマイルストーンをBMPと助成団体が共に決めており、フォローアップ投資が決定したプロジェクトは、これらのマイルストーンを達成し成果をきちんとあげている団体になります。

現在もう一つ取り組んでいるのは、ポートフォリオを横断的に見た時に、結局のところインパクトをどのようにより良くまとめて報告するかという課題です。プログラム受益者数や全米のいくつの州にプログラムを展開したかなど中間アウトカムを測定することは可能ですが、長期的な成果をどのように評価して他の資金提供者に報告するかは、今まさに検討しているところなのです。

BMPの資金提供者について詳しく聞かせてください。BMPへの参加動機は何でしょうか。

まずBMPに参加している資金提供者（ファンディング・パートナー）は超富裕層が多く、大抵は自分でフィランソロピーを実践しています。そのため彼らは皆、フィランソロピーに関する経験や知見を豊富に持ち合わせていると言えます。ではなぜ、BMPに参加するのでしょうか。その理由はBMPに参加することで、より大きな問題に共に取り組むことができ、互いに学び合えるからです。そして自分達で雇うことはない経験豊富で幅広い分野のプロフェッショナル人材から、専門的なサポートやアドバイスを受けることが可能になります。フィランソロピーの経験があるからこそ、自分達で物事を行うことがいかに大変か、そしてインパクトを与えるまでにいかに時間がかかるかを理解しているとも言えます。

BMPではコミットする金額や投資に関する意思決定権の有無に応じて資金提供者をGeneralとImpactの2種類に分けています。そのうちGeneral Partnerは5年間で最低5千万ドルのコミットが必要となる代わりに、投資の意思決定に参画するこができます。一般的には資金提供者が案件ごとに投資するかどうかを決めることが多いと思いますが、BMPでは資金を集めてから、どこに投資するかをGenal Partnerが話し合って決めるのです。寄付先について意思決定権を意のままに行使することを望む資金提供者は多いため、この仕組みは非常に珍しいことですが、それが成立しているのはBMPの潜在的なインパクトを信じているということだと思います。現在までにBMPは30億ドルもの資金を調達してきています。

Credit: Blue Meridian Partners

資金提供者が意思決定に参画する仕組みは素晴らしいですね。一方で運営が難しそうだという印象を受けました。実際の運営方法について教えてください。

資金提供者は共に取り組むことでより偉大なインパクトを生み出す可能性を信じてBMPに関わっています。実行過程では、資金提供者間の対話を重ね、議論の中で出される質問に対して、運営チームが更なるリサーチやデータ収集を行い、丁寧に答えるようにしています。その結果、投資戦略について資金提供者の間で共通理解と合意が得られたら、実際に投資をするという手続きを踏んでいます。

ほかに運営が上手くいっている理由としては、議論に参加する者の考え方が柔軟であること、また副議長のリーダーシップが素晴らしいこと、そして運営チームが時間を費やして資金提供者との関係性を構築していることもあげられます。

資金提供者間のリレーションシップ・マネジメント（関係性の構築や管理）について、関係性の始め方や普段のコミュニケーションについて、どのようにデザインされていますか。

BMPと資金提供者はパートナーシップ契約（Partnership Agreement）を結んでいます。コミットする金額や意思決定の方法などの基本的な事項について合意を得るものです。しかし、全てを文書化することはできないので、契約を結んだあとはリレーションシップ・マネジメントに特化したチームが、資金提供者が大事だと考える投資プロセスや投資の機会について、BMPの考え方と沿うよう丁寧にコミュニケーションを取りながら理解を深めていきます。

また、対面とオンラインを併用して年４回の集まりがあります。意思決定のためのビジネスミーティングを実施する回もあれば、助成先への訪問を通じて学びに重きを置く回もあります。このような機会をとおして資金提供者間で学び合い、関係性を深めてもらうようにしています。フィランソロピーの経験がある者はその知見を共有し、経験が浅い者は質問しながら、全員が新しいアイディアを共有するといった具合です。

最後にこれまでのBMPの活動を振り返って学んだことを教えていただけますか。

一つ目の学びは、社会課題の解決に向けて実際に資金が投入されることが大事だということです。例えば寄付の誓約と、実際に資金が社会課題の解決に寄付されて使われることは別物です。BMPはソーシャルセクターへの資金流入を増やす仕組みをつくり、それが課題にどう取り組むべきか一番よく知る団体に手渡されるようにしています。資金提供者の多くは事業経営者でフィランソロピーに専念できる人は少ないため、BMPのような仕組みやサポートがあることは大事だと感じています。
もう一つの学びは社会課題解決のための資金が圧倒的に不足している中で、大きな社会課題に取り組むために必要なレベルのリソースを付与する仕組みが必要であると同時に、寄付者のフィランソロピーの経験やレベルに応じたアプローチが必要であるということです。BMPは超富裕層を対象にしていますが、社会全体としては異なるレベルで寄付する他の仕組みも大事です。そのような資金が合わさって社会全体の課題が効果的に取り組まれていくと考えています。